Украина поместила еврооблигации

f791beed

еврооблигации

Доходность при доразмещении составила 7,461%. Еврооблигации имеют билет 9,25% сезонных.

Напоминаем, за 18 августа 2012 года Украина поместила самый крупный за собственную историю выпуск калорийных еврооблигаций на сумму $2 млрд с купоном 9,25 % сезонных и закрытием 24 августа 2017 года. Лид-менеджерами кредита выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.

«Данный выпуск еврооблигаций стал самым крупным в истории Украины. Минфин успешно применяло динамику, которая сформировалась на рынках состояния. Как итог конечный размер заказов от 260 трейдеров составил 5,8 млн долларов. Объем и качество книжки заказов позволили установить доходность облигаций на уровне 9,25, что выяснилось существенно ниже начальных ориентиров на уровне 9,75-9,5%. Не менее 75% кредита были расположены среди качественных трейдеров из Соединенных Штатов, Англии и материковой Европы», — рассказали в Минфине.

В начале сентября Украина заимствовала $1 млн методом приватного расположения 2-летних облигаций через ВТБ Капитал.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *